В 1967 году, в Стамбуле, один мужчина получил письмо от своей любовницы Каролин, с которой у него был роман. Она больше не хотела поддерживать отношения с женатым Али и просила его сделать выбор. В это же время, шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения своего отца. Капитан Али должен был вернуться домой после своего рейса. Возле дома Али была суета в связи с его предстоящим приездом. Однако Белин, помогая матери подготовиться к этому событию, не удержалась и произнесла ироничную фразу в адрес отца. Ее слова зашли в сердце девушки, она обратила внимание на наигранность всей обстановки. Али мчался на машине, размышляя о том, что нужно будет уладить и поговорить с Джемиле по прибытии. Мете вернулся домой и был очень недоволен, в это время Айлин устроила с ним скандал. В то время как маленький Осман с нетерпением ждал возвращения отца. Наконец-то кто-то постучал в дверь. Это был Али, младший сын. Встреча отца и сына была очень теплой и радостной. Капитан преподнес родным подарки, а затем все сели за стол. День подходил к концу, поэтому Джемиле и Али пошли спать. Али сказал жене, что устал, и отошел в сторону. На следующий день Джемила получила письмо. Она не сказала супругу об этом и он также не спешил делиться своими мыслями. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма, призывающие к независимости Турции. Белин начинает разделять идеалы революционера. Джемиле посещает свою подругу, чтобы попросить совета. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и запахшее духами. Али с ребенком отправляется к своей матери в гости. Во время разговора с женой своего сына, Али начал искать в своём кармане записку с информацией, но не нашёл её там. Когда Джемиле узнала об измене ее мужа, она не смогла скрыть свои эмоции, что привело её к необдуманному решению. Чтобы избежать тюремного заключения, она вынуждена была подписать документы на развод. Мете, который всегда не любил своего отца, даже хотел поджечь его дом, а Али уже думал о том, чтобы заявить на сына в полицию.