В 1967 году в городе Стамбуле один мужчина получил письмо от Каролин, с которой он поддерживал любовную связь. Она ясно дала понять, что больше не хочет продолжать роман с Али, который был женатым мужчиной. Она настаивала на том, что Али должен сделать выбор. Шестилетний Осман уже ждал своего отца, капитана Али, который должен был вернуться из своего рейса. В Алин доме готовились к его прибытию, но Белин не смогла удержаться и произнесла ироничную реплику в адрес своего отца, помогая матери. Ее слова отражали наигранную атмосферу в доме. Али ехал домой, планируя разобраться с ситуацией и поговорить с Джемиле. Мете вернулся домой с недовольным выражением лица, а Айлин устроила с ним скандал. Маленький Осман ждал отца с нетерпением и чувствовал себя уныло в его отсутствие. Наконец, в дверь постучали. За ней стоял Али, младший сын. Скучавшие отец и сын обнялись, радуясь встрече. Капитан преподнес подарки родным и вскоре семейная тройка собралась за столом. День подходил к концу, и скоро Джемиля и Али отправились спать. Ощущая усталость, Али отстранился от жены. На следующее утро Джемиля получает письмо, но она не делится им со своим мужем, который тоже не спешит признаваться в своих мыслях. Среди молодежи распространились настроения, противостоящие американскому империализму, ставящие целью успешную автономию Турции. Белин, искренне верящая в революционные идеалы, решает действовать. Для того, чтобы получить поддержку, она обращается к своей подруге Джемиле за советом. Вместе они изучают загадочное письмо, написанное на иностранном языке и исполненное ароматами духов. Али, папа маленького ребенка, отправляется в гости к своей матери. В ходе разговора с невесткой, Али запустил свою руку в карман пиджака, намереваясь достать бумажку с необходимыми данными, но не нашел ее там. Узнав о измене его жены, Джемиле остро переживает и захватывает ее эмоции, вынудившую ее совершить необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена подписать договор о разводе. Мете, ранее испытывавший к отцу ненависть, намерен жечь их дом, а Али, уже готов заявить на него в полицию.