В 1967 году в Стамбуле молодой мужчина получил письмо от своей возлюбленной Каролин. Они поддерживали любовную связь, но она не желала больше быть с ним, так как он был женатым. Она требовала, чтобы он сделал выбор между ней и семейной жизнью. Маленький шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения отца. Его отец, капитан Али, должен был прибыть после очередного рейса. В доме Али готовились к его приезду, но Белин не смогла удержаться и произнесла саркастическое замечание, когда помогала маме, а ее слова отражали наигранность настроения. Али возвращался домой, преисполненный мысли о том, что нужно все уладить и поговорить с Джемиле. Его брат Мете вернулся домой расстроенный, а Айлин разразилась скандалом. Маленький Осман с нетерпением ждал возвращения отца. Тихонько постучали в дверь, словно нежно прикасаясь к поверхности. Источником звука оказался Али, младший сын. Встреча отца и сына была наполнена теплом и радостью. Капитан не только привез подарки для своих близких, но и спустя долгие годы смог провести время вместе с семьей за общим столом. Скоро наступил вечер, и Джемиля с Али ушли спать, а отец оправдавшись усталостью, удалился от жены. На следующий день Джемиля нашла письмо в своих руках. Но она не стала рассказывать об этом мужу, и тот, в свою очередь, не спешил делиться с ней какими-либо подробностями. Среди молодежи распространяются настроения против доминирования Соединенных Штатов и стремления к независимости Турции. Белин всё больше и больше вдохновляется образом революционера. Джемиле решает обратиться к своей подруге за советом. Она показывает ей загадочное письмо, написанное на языке, неизвестном им обеим, и пахнущее таинственными ароматами. Али взял своего малыша и направился в гости к своей матери. Во время разговора с невесткой, Али начал искать в кармане пиджака записку с информацией, но понял, что она там отсутствует. Когда Джемиле узнала об измене своего мужа, она не смогла сдержать свои эмоции и сделала необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей придется подписать соглашение о разводе. Мете, ранее испытывавший ненависть к своему отцу, намеревается поджечь их совместный дом, а Али уже готов заявить на сына в полицию.