Это было в 1967 году в Стамбуле. Мужчина получил письмо от своей возлюбленной Каролин, с которой он имел романтические отношения, но она больше не хотела продолжать связь с женатым Али. Она просила его сделать выбор между ней и его семьей. В то время шестилетний Осман ждал своего отца. Капитан Али должен был вернуться с морского рейса. Дом Али был в полном смятении перед его возвращением. Когда мать помогала Белин готовиться, та не удержалась и произнесла ироничную фразу об отце. Слова девушки отражали ее недовольство фальшивостью атмосферы. Али уже ехал домой и думал о том, как расставить все на свои места и поговорить с Джемиле. Мете, вернувшись домой в плохом настроении, столкнулся с скандалом со стороны Айлин. Маленький Осман с нетерпением ждал приезда отца. Вскоре дверь раздался звонкий стук. Это был Али возвращающийся домой. Встреча отца и младшего сына была полна тепла и радости. Капитан принёс для своих близких много подарков, а затем всей семьей собрались за столом. День подходил к концу, и Джемила с Али улеглись спать. Под предлогом усталости, Али отошёл от жены. На следующее утро, Джемила обнаруживает письмо в своих руках. Ничего не говоря Али о его содержании, и он не спешит делиться супругой своими мыслями. Среди молодежи распространяются настроения протеста против американского империализма, нацеленные на достижение независимости Турции. Белин испытывает глубокое уважение к личности революционера. Джемиле обращается к своей подруге, чтобы получить её совет. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и осыпанное благовониями. Али отправляется вместе со своим маленьким сыном навестить свою мать. Когда Али начал разговаривать с невесткой, он решил проверить свои карманы на наличие бумажки с информацией, но обнаружил, что ее там нет. Узнав об измене своего супруга, Джемиле не смогла сдержать своих эмоций и совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, она вынужденна была согласиться на развод. Мете, который раньше не мог простить отца, хотел поджечь их дом, а Али уже был готов заявить на сына в полицию.