В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от Каролин, с которой он встречался. Она больше не хотела продолжать их романтические отношения, так как он был женат на другой женщине. Каролин требовала, чтобы он сделал свой выбор. В то же время шестилетний Осман ждал возвращения своего отца. Его отец, капитан Али, должен был вернуться с дальнего плавания. В доме Аливащела подготовка к его возвращению, но Белин не смогла удержаться и произнесла ироничное замечание в сторону своего отца, когда они помогали матери. Ее слова касались неестественности атмосферы. Али, ехавший домой, соображал, как привести все в порядок и поговорить с Джемиле. Когда Мете пришел домой, он был в плохом настроении, а Айлин развязала скандал. Маленький Осман ожидал своего отца с нетерпением и грустью. Наконец, в дверь прозвучал стук. Это был Али, младший сын. Встреча отца и сына была настолько теплой, что казалось, будто ни один из них не хочет расставаться. Капитан подарил родным различные сувениры, после чего всей семьей уселись за стол. День медленно подходил к концу. Джемиле и Али приготовились ложиться спать, а Али сообщил своей жене, что он очень устал и отошел от нее на некоторое время. На следующий день Джемиле получила письмо, но не стала делиться содержимым супругом, а он в свою очередь не спешил делиться с ней информацией о себе. Среди молодежи все чаще появляются настроения против американского империализма и за независимость Турции. Белин вдохновляется образом революционера. Джемиле приходит к своей подруге, чтобы обсудить с ней свои мысли. Она показывает ей письмо на непонятном языке, пропитанное ароматом духов. Али отправляется вместе с малышом к своей матери в гости. Во время беседы с мужем своей племянницы, Али неожиданно ощутил желание проверить карманы своего пиджака на наличие бумажки с важными данными, но обнаружил их там. Узнав о предательстве своей супруги, Джемиле не смогла сдержать свои чувства и совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей пришлось согласиться на развод с Али. Мете, который раньше испытывал ненависть к своему отцу, намеревается поджечь дом, а Али собирается заявить в полицию на своего сына.