В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от Каролин - женщины, с которой он поддерживал любовную связь. В письме она сообщила ему, что больше не желает продолжать отношения с женатым Али. Она требовала, чтобы он сделал выбор и оставил свою семью ради нее. В то время шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения отца. Капитан Али должен был вернуться из своего рейса. В доме Али волнительно ожидали его приезда, но Белин не удержалась и высказала ироничное замечание отцу, в то время как помогала матери подготовиться к его возвращению. Ее слова касались притворства, царящего в атмосфере. Али думал о том, как нужно будет расставить все точки над i и поговорить с Джемиле по его приезде. Мете вернулся домой не в настроении, и Айлин начала с ним скандал. Маленький Осман грустно ожидал своего отца. Наконец-то послышался звонок в дверь. Там стоял Али. Встреча отца и младшего сына была душевной и теплой. Капитан наградил своих родных подарками, а вскоре вся семья собралась за обеденным столом. День подходил к концу, и Джемиле с Али отправились спать. Али сообщил жене, что очень устал, и отстраняется от нее. На следующий день Джемиле получила письмо. Однако она не стала делиться с этим со своим супругом, так как он сам не спешит делиться с ней своими мыслями. Среди молодежи все больше разгорается антиамериканское настроение, направленное на достижение независимости Турции. Белин ощущает в себе мужественные качества революционера. Джемиле решает навестить подругу и просить совета. Она показывает ей загадочное письмо на неизвестном языке, дышащее ароматами. Али вместе с маленьким сыном поехал навестить свою мать. Во время разговора с своей невесткой, Али заметил, что он не может найти в кармане пиджака бумажку с информацией и понял, что его там нет. Узнав о предательстве своего супруга, Джемиле испытала сильные эмоции, которые побудили ее на необдуманный поступок. Она вынуждена была подписать соглашение о разводе, чтобы избежать тюрьмы. Мете, который ранее ненавидел своего отца, даже пожелал поджечь дом, а Али был готов заявить на своего сына в полицию.