В одной из улиц Стамбула, в далеком 1967 году, мужчина получил письмо от своей возлюбленной Каролин. Долгие годы они поддерживали тайную романтическую связь, несмотря на то, что она была неудовлетворена этим скрытым статусом. На этот раз она решила не продолжать такую отношения с женатым Али и потребовала от него принять решение. Неподалеку от них, шестилетний Осман ждал появления своего отца. Капитан Али должен был вернуться после длительного рейса, чтобы вновь быть рядом со своей семьей. В доме Али готовились к его приезду, но Белин не смогла сдержаться и произнесла ироничную реплику в адрес отца, когда она помогала матери и ее слова касались фальшивости атмосферы. Али ехал домой, думая о необходимости разобраться во всем и поговорить с Джемиле. Мете вернулся домой недовольный, и Айлин начал скандал с ним. Маленький Осман грустно ждал своего отца. Наконец-то к двери постучали. Это был Али. Встреча отца и младшего сына была очень теплой и радостной. Капитан порадовал своих близких подарками, а потом всей семьей собрались за столом. День приближался к концу, и Джемиле с Али решили пойти спать. Али сообщил жене о своей усталости и удалился от нее. На следующий день Джемиле получает письмо. Она не рассказывает об этом мужу, а он, seineriku, промолчал и не стал раскрывать свои мысли. Среди молодежи распространяются настроения, выступающие против американского империализма и стремящиеся к независимости Турции. Белин вдохновляется образом революционера. Джемиле решает посетить свою подругу для некоторых советов. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и пахнущее духами. Али отправляется в гости к своей матери вместе с ребенком. Во время разговора с невесткой, Али попытался найти в кармане своего пиджака листок с информацией, но обнаружил его отсутствие. Узнав о измене своего супруга, Джемиле потеряла контроль над своими эмоциями и в результате необдуманного поступка. Чтобы избежать тюремного заключения, ей придется подписать документ об окончании брака. Мете, прежде ненавидевший своего отца, решает поджечь их дом, а Али в свою очередь готов обратиться в полицию против своего сына.