В 1967 году мужчина из Стамбула получил письмо от своей любовницы Каролин, которая больше не хотела быть в отношениях с женатым Али. Она просила его сделать выбор и закончить их романтические отношения. В то время шестилетний Осман ждал возвращения своего отца, капитана Али, из очередного морского рейса. В доме Али проходила подготовка к его прибытию, но Белин не удержалась и сказала насмешливое замечание в сторону отца, когда она помогала матери, и ее слова были направлены против наигранной обстановки. Али направлялся домой, прокручивая в голове необходимость разобраться во всем и поговорить с Джемиле. Мете вернулся домой неудовлетворенным, и Айлин начала с ним скандалить. Маленький Осман страдал отсутствием отца. Наконец-то кто-то потрескал в дверь. Это оказался Али, младший сын. Встреча отца и сына была очень теплой и сердечной. Капитан не разочаровал своих близких и принес им подарки. После этого вся семья собралась за столом и провела приятный вечер. День подходил к концу и наступала пора спать. Али сообщил своей жене, что очень устал и отошел в сторонку. На следующее утро Джемиле получила письмо, которое она не стала рассказывать своему супругу, так и не раскрывая его содержания. Али также не сказал ничего о своих мыслях и чувствах. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма, направленные на достижение независимости Турции. Белин вдохновляется идеалами революционера. Джемиле идет к подруге, чтобы обсудить с ней свои мысли. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и пахнущее ароматами. Али уходит в гости к своей матери с малышом. Поговорив с женой своего сына, Али попытался найти в кармане своего пиджака записку с информацией, но обнаружил, что её там нет. Узнав о неверности своего мужа, Джемиле не смогла скрыть свои эмоции и сделала необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена будет подписать документ о разводе. Мете, который раньше не любил своего отца, хочет поджечь его дом, а Али готов заявить на своего сына в полицию.