В 1967 году в Стамбуле нашел своего адресата письмо от любовницы Каролин, с которой он поддерживал отношения. Но теперь она больше не желала продолжать это, так как Али был женатым мужчиной. Она требовала, чтобы он сделал выбор. Шестилетний Осман с нетерпением ждал своего отца, капитана Али, который скоро должен был вернуться с рейса. Дом Али был в полном разгаре приготовлений к его возвращению. Однако Белин не удержалась и сделала ироничное замечание относительно отца, когда она помогала матери, а ее слова отражали наигранную атмосферу в доме. Путешествуя домой, Али мысленно пытался спланировать как все организовать и обсудить с Джемиле. В это время Мете вернулся домой не в самом лучшем настроении. Айлин начала скандал с ним. Маленький Осман грустно ждал своего отца. Конечно, неожиданный звук постукивания в дверь вызвал радость у всей семьи. Это был Али, младший сын, который пришел навестить своего отца. Встреча с родным человеком была очень теплой и сердечной. Капитан не только привез подарки для своих близких, но и устроил за столом настоящий праздник. Приближался уже вечер и Джемиле с Али решили отправиться спать. Али, объяснив жене, что он устал, отделился от нее. Но на следующий день, когда Джемиле получила небольшое письмо, она решила ничего не говорить своему мужу. Ведь и он сам не спешил делиться с ней какими-либо подробностями. Среди молодежи возникают настроения, направленные против американского империализма и выражающие желание независимости Турции. Белин восхищается идеалами революционера. Она обращается к своей подруге Джемиле за советом. Та показывает ей письмо на иностранном языке и с ароматом духов. Али вместе со своим малышом идет в гости к своей матери. Во время разговора с невесткой, Али начал искать бумажку с информацией в кармане пиджака, но обнаружил, что его там нет. Узнав о предательстве своего мужа, Джемиле не смогла сдержать свои эмоции и совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей придется подписать соглашение о разводе. Мете, который ранее испытывал ненависть к отцу, настроен поджечь их дом, а Али уже готов обратиться в полицию против своего сына.