События происходили в 1967 году в Стамбуле. Однажды мужчина получил письмо от своей возлюбленной Каролин, с которой они поддерживали стремительную романтическую связь. Но в нем она ясно дала понять, что не желает больше продолжать встречаться с женатым Али. Она требовала от него сделать выбор между ней и его семейной жизнью. Маленький шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения отца, капитана Али, который должен был вернуться из очередного рейса. Белин с улыбкой смотрела на Османа, но проклятие направленное на выпускной класс прокатилось в ее голове и тут же появилась на лице серьезная маска. Дом Али был готов к его приезду, но Белин не смогла удержаться и произнесла ироничную фразу в адрес своего отца, который уже скоро должен был приехать. Девушка помогала матери с подготовкой, но ее слова отражали наигранность всей обстановки. Мехмет, который был по пути домой, уже думал о необходимости расставить все на свои места и поговорить с Джемиле. В это время Мете пришел домой раздраженный, и Айлин начала скандал. Маленький Осман ожидал с нетерпением возвращения отца. Белин с улыбкой смотрела на Османа, но в ее голове в то же время звучали проклятия в адрес выпускного класса, и лицо ее вдруг приобрело серьезный вид. Наконец-то услышав стук в дверь, они поняли, что это Али. Встреча отца и его младшего сына была очень теплой. Капитан обворожил своих близких подарками, а потом они все вместе сели за стол. День скоро подходил к концу. Джемиля и Али пошли ложиться спать, а Али на секунду отвернулся от жены, сказав ей, что он устал. На следующий день Джемиля получила письмо в свои руки. Она никому не сказала об этом, и ее муж тоже не спешил делиться какими-то подробностями. Среди молодежи все больше распространяются настроения против американского империализма, призывающие к независимости Турции. Белин вдохновляется идеями революционера. Джемиле идет навестить свою подругу, чтобы обсудить с ней ситуацию. Она показывает ей письмо на иностранном языке, которое имеет аромат духов. Али отправляется к своей матери вместе с маленьким ребенком. В ходе разговора с невесткой, Али заметил, что бумажки со сведениями в кармане его пиджака не оказалось. Он осознал, что потерял её. Узнав об измене со стороны своего супруга, Джемиле не смогла сохранить спокойствие и совершила поспешный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена будет подписать соглашение о разводе. Мете, который ранее испытывал ненависть к своему отцу, решает поджечь их дом. Али готов обратиться в полицию и выдвинуть обвинения в сторону своего сына.