В холодный июльский день 1967 года в Стамбуле мужчина получил письмо от своей возлюбленной Каролин. В нем она просила его принять трудное решение и закончить их запретную связь, так как она не собиралась больше жить со своей любовью Али, который был замужем. Каролин требовала, чтобы он выбрал ее или свою семью. В то время шестилетний Осман нетерпеливо ждал возвращения своего отца Али из долгого рейса. Дом, в котором проживала Али, готовился к его приезду. Но Белин, которая помогала матери, не удержалась и произнесла ироничные слова в адрес отца, указывая на неискренность обстановки. В это время Али возвращался домой и размышлял о необходимости разобраться во всем и также провести разговор с Джемиле. Мете, вернувшись домой, выглядел недовольным, а Айлин начала с ним скандал. Маленький Осман тоже ждал отца с нетерпением и грустил от его отсутствия. Наконец-то кто-то постучал в дверь. Это был Али, младший сын. Встреча отца и сына была очень теплой и радостной. Капитан привез для своих близких подарки, а после всей семьей они сели за стол. День подходил к концу, и Джемиле с Али уложились спать. Али сказал жене, что он очень устал и отдалился от нее. На следующий день Джемиле получила письмо. Она решила ничего не говорить супругу об этом, и он тоже не наспех делится своими мыслями и чувствами. Среди молодежи все чаще встречаются противостояния против американского влияния, которые направлены на поддержку независимости Турции. Белин озадачена своим состоянием и всерьез задумывается о революционных идеях. Джемиле решает обсудить свои сомнения с близкой подругой и показывает ей загадочное письмо на иностранном языке, которое имеет запах духов. Али, взяв с собой маленького ребенка, отправляется в гости к матери. Во время разговора с женой своего брата, Али стал искать в кармане пиджака записку с важной информацией, но оказалось, что она отсутствует. Узнав об измене своего супруга, Джемиле не смогла скрыть своих эмоций и совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей пришлось подписать документы на развод. Мётет, ранее проявлявший неприязнь к отцу, изрядно разгневался и даже хотел сжечь их совместный дом. В такой обстановке Али был готов обратиться к полиции и винить своего сына в преступлениях.