1967 год. Стамбул. Мужчина получил письмо от Каролин, с которой он имел романтические отношения, но она больше не хотела продолжать дела с женатым Али. Она хотела, чтобы он сделал выбор. Шестилетний Осман ждал своего отца. Капитан Али должен был вернуться с морского рейса. Дом Али был в полном порядке к его грядущему приезду. Однако, Белин не смогла удержаться и пошутила насчет своего отца, когда помогала матери. Ее слова отражали ее недосуждение по поводу искусственности атмосферы в доме. Али возвращался домой, вслушиваясь в свои мысли, планируя выяснить все открытые вопросы и пообщаться с Джемиле. Мете оказался дома раздраженным, вызвав скандал со своей женой Айлин. Маленький Осман беспокойно ожидал своего отца. Наконец-то кто-то постучал в дверь. Это был Али, младший сын. Встреча отца и сына была очень теплой. Отец принес для своих родных подарки, а потом всей семьей сели за стол. День подходил к концу. Джемиле и Али легли спать. Али, сказав жене, что устал, отошел от нее. На следующий день Джемиле пришло письмо. Она ничего не сказала мужу, и он тоже не спешил делиться с ней своими мыслями. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма и за независимость Турции. Белин увлеченно обсуждает идеи революции. Джемиле решает обратиться к своей подруге за советом. Она показывает ей письмо на неизвестном языке, наполненное ароматом духов. Али отправляется с маленьким ребенком в гости к своей матери. Во время разговора с невесткой, Али попытался найти в кармане своего пиджака бумажку с важной информацией, но обнаружил, что она пропала. Узнав о вероломстве своего супруга, Джемиле не смогла сдержать своих эмоций и совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать заключения в тюрьму, Джемиле вынуждена была подписать соглашение на развод. Ранее Мете испытывавший ненависть к своему отцу, теперь намерен устроить пожар в доме, и Али готов в одночасье обратиться в полицию и заявить на своего сына.