В 1967 году в Стамбуле один мужчина получил письмо от своей любовницы Каролин, которая сообщила ему о своих намерениях прекратить отношения с женатым Али. Она настояла на том, чтобы он сделал выбор между ней и своей семьей. Шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения от дальнего плавания своего отца, капитана Али. В доме Али готовились к его возвращению, но Белин не удержалась и высказала произносящиеся смешные слова о своем отце, когда помогала матери и находящиеся у нее в голове иронические комментарии касались фальшивой обстановки. Али ехал назад с мыслями о том, как нужно будет сказать все правдиво и провести важный разговор с Джемиле. Мете вернулся домой раздраженный, и Айлин начала скандал. Маленький Осман несчастно ждал возвращения отца. Наконец-то кто-то постучал в дверь. Это был Али, такая желанная встреча отца и его младшего сына. Капитан щедро одарил своих близких подарками, а потом всей семьей они уселись за стол для ужина. День постепенно заканчивался, и жена и сын отправились спать. Али сообщил жене, что он очень устал, и отошел в сторону. На следующее утро Джемиля нашла письмо. Она не решилась рассказать об этом мужу, и тот не спешит делиться своими мыслями. Среди молодежи распространяются настроения против вмешательства американского империализма и сторонничества возможной независимости Турции. Белин заспокоен наполненностью душевностью и революционными идеалами. Джемиле посетила свою подругу, чтобы получить с её стороны совет по поводу актуального вопроса. Она показала ей письмо на иностранном языке и сильно пахнущее духами. Али поехал в гости к своей матери, взяв с собой маленького сына. Во время разговора с невесткой, Али начал искать в кармане своего пиджака бумажку с информацией, но понял, что ее там нет. Узнав о предательстве своего супруга, Джемиле не смогла скрыть своих эмоций и совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена была подписать соглашение о разводе. Мете, который прежде был ненавистен своему отцу, решает поджечь его дом, а Али уже готов обратиться в полицию против своего сына.