В 1967 году в Стамбуле произошло необычное событие. Один мужчина, находясь в любовной связи с женщиной по имени Каролин, получил от нее письмо. В нем она высказала свое несогласие продолжать отношения с женатым Али и потребовала, чтобы он сделал выбор. Одновременно шестилетний мальчик Осман, сын Али, нетерпеливо ждал возвращения своего отца, капитана, который был в рейсе. Подготовка к приезду Али проходила в его доме, но Белин не сдержалась и высказала ироничное замечание в отношении своего отца, когда она помогала матери. Девушка недовольно отметила наигранность атмосферы. Мысли Али были заняты необходимостью расставить все по местам и провести беседу с Джемиле. По приезде домой, Мете был не в лучшем настроении, и Айлин начала с ним скандал. Маленький Осман с нетерпением ожидал возвращения отца. Наконец-то услышался звонок в дверь. Там стоял Али - родной младший сын. Встреча отца и сына была очень теплой. Капитан принёс с собой подарки для всей семьи, а за столом они все вместе устроились наслаждаться обедом. День подходил к концу, и Джемила с Али легли спать. Как только жена сообщила, что устала, Али отступил, давая ей побыть наедине со своими мыслями. На следующий день Джемила получила письмо и скрыла его от мужа. И тот тоже не спешил делиться с ней своими секретами. Среди молодёжи распространён дух противостояния американскому империализму, который стремится к независимости Турции. Белин продумывает идеи революционного движения. Джемиле обращается к своей подруге за советом. Она демонстрирует ей письмо на иностранном языке, душистое от благовоний. Али взял своего малыша и поехал к своей матери в гости. Во время разговора с невесткой, Али рылся в кармане пиджака в поисках бумажки с информацией, но обнаружил, что ее там нет. Узнав о измене своего мужа, Джемиле не смогла скрыть свою ярость и совершила поспешный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей придется подписать документы на развод. Мете, который ранее испытывал ненависть к своему отцу, хочет поджечь его дом, а Али уже готов обратиться в полицию по поводу своего сына.