1967 год. Стамбул. Мужчина получил письмо от своей возлюбленной Каролин, с которой он имел роман, но она больше не желала продолжать отношения с женатым Али. Она требовала, чтобы он сделал свой выбор. Шестилетний Осман нетерпеливо ждал своего отца. Капитан Али должен был вернуться из рейса. В доме Али готовились к его возвращению, но Белин не удержалась и высказала ироничное замечание об отце, когда помогала матери. Слова девушки заставили подумать о поступках Али и наигранной атмосфере дома. В то время как Али ехал домой, он вспоминал о необходимости разобраться во всем и поговорить с Джемиле. Мете возвращался домой не в лучшем настроении, и Айлин начала с ним скандал. Маленький Осман ждал своего отца, пытаясь не попасть под взгляд злой мачехи. Наконец-то дверь прозвучала звонок. Это был Али. Встреча между отцом и младшим сыном была очень теплая и радостная. Капитан наградил своих близких подарками, а после всей семьей они уселись за стол, чтобы ужинать. Ночь начала приближаться к концу, и Джемила с Али решили лечь спать. Али, объявив своей жене, что устал, отошел от нее. На следующий день Джемила получила письмо, но ничего не сказала своему мужу об этом, и он также не торопился делиться с ней своими мыслями. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма, которые призывают к независимости Турции. Белин чувствует себя революционером. Джемиле идет на встречу к подруге, чтобы проконсультироваться с ней. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и пахнущее духами. Али отправляется в гости к своей матери вместе с маленьким сыном. Во время разговора с невесткой, Али неожиданно обнаружил, что бумажка с важными данными, которую он держал в кармане пиджака, исчезла. Узнав об измене со стороны своего супруга, Джемиле не смогла сдержать ярость и безрассудно поступила. Чтобы избежать тюремного заключения, ей пришлось подписать соглашение о разводе. Мете, который ранее испытывал глубокую ненависть к отцу, хочет поджечь его дом и Али уже готов обратиться в полицию против своего сына.