В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от своей любовницы Каролин, с которой он состоял в несчастной, запретной для общества связи. Тем не менее, она решила провести окончательную черту в своих чувствах и попросила Али сделать выбор между ней и его женой. Уже шестилетний мальчик Осман, сын Али, с нетерпением ждал возвращения отца из очередного рейса. Али собирался приехать домой, и в его доме начались приготовления к его приезду. Однако Белин не смогла сдержаться и произнесла ироничную реплику в адрес отца, когда помогала матери подготовиться. Ее слова касались неестественности обстановки. Али уже ехал домой, и в его голове крутилась мысль о необходимости расставить все по местам и поговорить с Джемиле. Когда Мете вернулся домой, он был недоволен, и с Айлин возник скандал. Маленький Осман с нетерпением ждал приезда отца. Наконец-то за дверью раздался стук. Это был Али, младший сын. Встреча с отцом стала для них обоих приятным и теплым моментом. Отец щедро одарил родных подарками, после чего семья сели за стол. День подходил к концу, и Джемиля с Али отправились спать. Сообщив жене о своей усталости, Али удалился от неё. На следующий день в руки Джемили попало письмо. Она не поведала своему мужу об этом, а он в свою очередь не стал раскрывать ей своих мыслей. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма, которые призывают к укреплению независимости Турции. Белин чувствует в себе дух революционера и хочет выступить против влияния США. Джемиле принимает решение обратиться к подруге за советом. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и сильно пахнущее духами. Али вместе со своим маленьким сыном отправляется в гости к своей матери. Во время разговора с женой своего сына, Али проинспектировал карманы пиджака в поисках бумажки с информацией и обнаружил, что ее там нет. После того, как Джемиле узнает о измене своего мужа, она не может сдержать своих эмоций и делает необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, она вынуждена дать согласие на развод. Мете, который всегда ненавидел своего отца, решает поджечь их дом, а Али готов обратиться в полицию против собственного сына.