В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от своей возлюбленной Каролин. Она сообщила ему, что больше не желает поддерживать их любовную связь, так как он был женат на другой женщине по имени Али. Каролин требовала, чтобы он сделал выбор между ней и своей семьей. В то время шестилетний Осман ожидал возвращения своего отца, капитана Али, из его рейса. В доме Али готовились к его приезду, но Белин не смогла удержаться и высказала ироничное замечание насчет отца, когда помогала матери. Ее слова намекали на фальшивость обстановки. Али ехал домой, размышляя о необходимости привести все в порядок и поговорить с Джемиле. Мете вернулся домой в раздраженном состоянии, и Айлин устроила с ним скандал. Маленький Осман с нетерпением ждал отца. Наконец-то кто-то постучал в дверь. Это был Али, сын главы семейства. Встреча отца и младшего сына была очень сердечной. Капитан преподнес родным различные подарки, после чего всей семьей сели за стол. День подходил к концу, и Джемила с Али ушли спать. Али объявил жене, что устал, и отошел от нее. На следующий день Джемила получила письмо, но ничего не сказала об этом мужу, который, ihrerseits, не спешит делиться своими мыслями. Среди молодежи все больше распространяются настроения против американского империализма и за независимость Турции. Белин становится всё больше похож на революционера. Джемиле решает обсудить с подругой свою ситуацию. Она показывает ей загадочное письмо на иностранном языке, наполненное запахом духов. Али в компании своего малыша отправляется в гости к своей матери. Во время разговора с женой брата, Али задумался о том, чтобы найти бумажку с информацией в кармане своего пиджака. Он обнаружил отсутствие этого документа и осознал, что его он потерял. Узнав о предательстве своего супруга, Джемила не смогла сдержать своих эмоций, и это побудило ее к необдуманному поступку. Чтобы избежать тюремного заключения, она вынуждена была подписать соглашение о разводе. Ее сын Мете, который ранее испытывал к отцу сильную неприязнь, даже захотел поджога дома. Ситуация становится все серьезнее, Али решает заявить в полицию на своего сына.