1967 год, Стамбул. Мужчина получил письмо от своей любовницы Каролин, с которой он поддерживал отношения, несмотря на то, что она не хотела продолжать связь с женатым капитаном Али. Она требовала, чтобы он сделал выбор и решился на серьезные изменения в своей жизни. Шестилетний Осман с нетерпением ожидал возвращения отца после его рейса. В доме Али готовились к его возвращению, но Белин не удержалась и сказала несколько ироничных слов в адрес своего отца, когда помогала матери. Ее речи выражали недовольство явной неискренностью атмосферы в доме. Али ехал домой, пытаясь придумать, как расставить все по своим местам и поговорить с Джемиле. Когда Мете вернулся домой, он был недовольный, и Айлин начала с ним скандалить. Маленький Осман тоскливо ждал отца. Внезапно в дверь послышался тихий стук. За ней скрывался Али, который пришел навестить отца. Встреча двух родственников была потрясающей и полна любви друг к другу. Капитан поспешил порадовать своих близких подарками, а затем всей семьей собрались за столом. Был уже конец дня, и вскоре Джемиле с Али отправились спать. Али объяснил жене, что он очень устал, и отошел в свою колыбельку. Следущим утром Джемиле нашла письмо в своих руках. Но она предпочла не раскрывать его содержания своему мужу, также воздержался от откровенных разговоров. Среди молодежи набирают популярность сторонники националистических идей, противостоящих американскому влиянию и нацеленных на достижение полной независимости Турции. Белин охвачена жаром революционного духа. Жемиль тайно обращается за помощью к своей подруге. Она показывает ей необычное письмо, написанное на иностранном языке и пахнущее экзотическими ароматами. Али взял своего малыша и поехал навестить свою матери в ее дом. Поговорив с женой своего сына, Али заметил, что не может найти запрятанную в кармане пиджака бумажку с информацией. Когда Джемиле узнала о измене ее мужа, ее эмоции переполнились и она совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей придется подписать документы на развод с Али. Мете, который ранее испытывал отвращение к своему отцу, хочет поджечь его дом, и Али готов обратиться за помощью к полиции против своего сына.