В 1967 году в Стамбуле один мужчина получил письмо от своей любовницы Каролин, с которой он поддерживал тайную связь. Но женщина больше не хотела продолжать отношения с женатым Али и потребовала, чтобы он сделал выбор между ними. В то же время шестилетний Осман ждал своего отца, капитана Али, который должен был вернуться из своего рейса. В доме Али готовились к его возвращению, но Белин не удержалась и произнесла ироничное замечание в сторону отца, когда она помогала матери, и ее слова отражали фальшивую атмосферу. В пути домой Али подумывал о необходимости упорядочить все и проговорить с Джемиле. Мете вернулся домой неудовлетворенный и Айлин начала скандал с ним. Маленький Осман нетерпеливо ждал своего отца. Наконец-то кто-то постучал в дверь. Это был Али, младший сын. Встреча с отцом стала для них очень теплой и радостной. Капитан привез с собой подарки для своих близких, и вскоре они собрались за обеденным столом. День подходил к концу, и Джемила с Али устроились спать. Али сообщил жене, что устал и отстранился от неё. На следующий день Джемила получает письмо в руки, но не решается сказать об этом своему мужу, который также не спешит делиться с ней своими мыслями. Среди молодежи распространены антиамериканские настроения, которые призывают к независимости Турции от империализма. Белин все больше восхищается образом революционера. Джемиле идет к своей подруге, чтобы обсудить с ней какой-то вопрос. Она показывает ей загадочное письмо, написанное на иностранном языке и душащее душу. Али, взяв своего маленького сына с собой, отправляется в гости к своей матери. Когда Али разговаривал с невесткой, он понял, что не может найти бумажку с информацией в своём пиджаке. Узнав об измене своего мужа, Джемиле не смогла скрыть свои эмоции и совершила поспешное действие. Чтобы избежать тюремного заключения, она вынуждена подписать соглашение о разводе. Мете, который ранее испытывал ненависть к отцу, желает поджечь их дом, а Али думает о возможности заявить на сына в полицию.