В 1967 году в Стамбуле произошло неожиданное событие. Мужчина получил письмо от своей любимой Каролин, с которой он поддерживал романтические отношения. Однако, в письме она сообщила ему о своем решении прекратить их встречи и обещала больше не возвращаться к нему, пока он не разведется со своей женой. В то время, шестилетний Осман с нетерпением ждал своего отца, капитана Али, который должен был вернуться с рейса. Али был на расстоянии, ведь он находился далеко от дома. Но всё-таки приближался свой час и Айлин не могла скрыть своего нетерпения. Она подготовила дом к его возвращению, а Белин, помогая ей, не удержалась и высказала небезыроничными словами своё недовольство отцом. Али, направляясь домой, думал о том, как ему нужно будет разобраться со всеми проблемами и поговорить с Джемиле. И когда Мете наконец вернулся домой, он был в мрачном настроении, устраивая скандалы с Айлин. Маленький Осман же тосковал по своему отцу и ждал его с нетерпением. Наконец-то в дверь постучали. Это был Али. Встреча отца и младшего сына прошла наилучшим образом. Отец порадовал родных подарками, а затем все сели за стол и провели теплый семейный ужин. День подходил к концу, и Джемиле с Али отправились спать. Сообщив жене, что он устал, Али отошел от нее. На следующий день Джемиле получает письмо, но она не рассказывает об этом мужу, который в свою очередь не торопится делиться с ней своими мыслями. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма и за независимость Турции. Белин становится сторонником революционных идей. Джемиле идет к своей подруге, чтобы получить ее совет. Она показывает ей письмо на иностранном языке, имеющее запах духов. Али отправляется с малышом в гости к своей матери. Во время разговора с женой брата, Али запустил поиски в кармане своего пиджака в поисках листочка с информацией, однако обнаружил, что его не было там. Узнав о предательстве супруга, Джемиле не могла сдержать свои эмоции, которые заставили ее совершить поспешный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена была подписать документы на развод. Мете, который ранее испытывал ненависть к своему отцу, решает поджечь их дом, а Али уже готов обратиться в полицию против своего сына.