В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от Каролин, с которой он вел любовную связь. Но она больше не желала продолжать отношения с женатым Али и просила его сделать выбор. Маленький шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения отца. Капитан Али вскоре должен был вернуться из своего рейса. Подготовки к приезду Али проходили в доме с изрядным напряжением, однако Белин не удержалась и высказала ироничное замечание в адрес отца. В то время как она помогала матери украшать дом, её слова были направлены на притворство и ложную атмосферу. По пути домой, Али обдумывал, как расставить все по местам и обязательно поговорить с Джемиле. Когда Мете вернулся домой, он был явно не в хорошем настроении, и Айлин решилась на скандал с ним. Маленький Осман тоскливо ожидал возвращения отца. Наконец-то раздался звонок в дверь. Там стоял Али, и встреча отца с младшим сыном была полна теплоты и радости. Капитан принёс подарки для своих близких, а после они все собрались за столом. День подходил к концу, Джемиле и Али легли спать. Али сообщил жене, что устал и отстранился от неё. На следующий день Джемиле получила письмо. Она ничего не сказала супругу, а тот тоже не был склонен делиться своими мыслями. Среди молодежи все более распространены настроения, отвергающие американский империализм и призывающие к независимости Турции. Белин страстно поддерживает идею революционного движения. Джемиле решает обратиться к своей подруге для получения совета. Она показывает ей загадочное письмо на иностранном языке с ароматом духов. Али вместе со своим малышом отправляется в гости к своей матери. Во время разговора с невесткой, Али решил проверить свои карманы на наличие бумажки с важными данными и обнаружил, что она отсутствует. Услышав о измене своего мужа, Джемиле не смогла остановить вспышку эмоций, которая подтолкнула ее на слепой поступок. Она была вынуждена согласиться на развод, чтобы избежать тюремного заключения. Возмущенный поведением сына Мете решает поджечь дом и Али решается обратиться за помощью к полиции.