В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от Каролин, с которой поддерживал любовную связь. Но она больше не желала продолжать их отношения из-за того, что он был женат на Али. Она просила его сделать выбор между ней и семьей. Шестилетний Осман с нетерпением ждал своего отца, капитана Али, который должен был вернуться после рейса. В доме Али готовились к его возвращению, но Белин не удержалась и произнесла ироничную реплику в сторону отца, когда помогала матери. Ее слова касались фальшивости обстановки. Али ехал домой, перебирая в голове задачи, которые нужно было решить и разговоры, которые нужно было провести с Джемиле. Мете вернулся домой раздраженным, и Айлин начала с ним скандал. Маленький Осман в тревожном ожидании ждал своего отца. Наконец-то в дверь постучали. Это был Али. Встреча отца и младшего сына была очень душевной. Капитан преподнес родным различные подарки, после чего вся семья собралась за столом. День подходил к концу. Джемиле и Али залегли спать. Сообщив жене, что он устал, Али удалился от неё. На следующее утро Джемиле получила письмо. Однако она решила не рассказывать об этом своему супругу, а тот также не спешил делиться какими-либо подробностями с ней. Среди молодежи возникают настроения против идеологии американского империализма и поддержки независимости Турции. Белин становится все более увлеченной революционным движением. Джемиле обращается к своей подруге за советом и показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и пахнущее духами. Али отправляется с ребенком в гости к своей матери. Во время разговора с новой невесткой, Али запытался о бумажке с информацией, которую он обычно хранил в кармане пиджака, и обнаружил ее отсутствие. Джемиле, узнав о предательстве своего мужа, не может справиться с бушующими эмоциями и делает необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, она вынуждена заключить договор о разводе. Мете, который ранее испытывал ненависть к своему отцу, теперь хочет поджечь его дом, а Али уже готов обратиться в полицию против своего сына.