В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от Каролин, с которой он поддерживал любовную связь. Однако она не желала продолжать отношения с женатым Али и требовала, чтобы он сделал выбор. Шестилетний Осман ждал своего отца, капитана Али, который должен был вернуться из очередного рейса. В доме Али велась подготовка к его скорому приезду. Все суетились и готовились к встрече, но Белин не смогла удержаться и произнесла ироничное замечание в адрес своего отца. Она уже давно замечала, что его слова и поступки стали наигранными и фальшивыми. Али ехал домой, задумчиво прокручивая в голове, как ему нужно будет расставить все по своим местам и поговорить с Джемиле о происходящем. Мете, вернувшись домой, настроение которого было далеко от восторга, сразу же попал под раздачу от Айлин, которая устроила с ним громкий скандал. Маленький Осман тоскливо ждал отца, но теперь еще больше обеспокоился за него. Наконец-то кто-то постучал в дверь. Это был Али, сын самого старшего в семье. Встреча между отцом и младшим сыном была очень теплой. Капитан приготовил приятные подарки для своих близких, и вскоре семейство собралось за столом. День подходил к концу, а Джемиле и Али отправились спать. Али сказал жене, что устал и отошел от нее. На следующий день Джемиле получила письмо, но не стала говорить об этом с мужем, который также не спешит делиться своими мыслями. Среди молодежи становятся все более популярными настроения, противостоящие американскому империализму, и выражающие стремление к собственной независимости для Турции. Белин оказывается вовлеченной в мир революционеров, который она изучает со всей своей страстью. Джемиле решает посетить свою подругу, чтобы посоветоваться с ней. Она показывает ей загадочное письмо, написанное на иностранном языке и дымящееся от аромата духов. В это время Али берет своего малыша и идет в гости к своей матери. Во время разговора с женой своего сына, Али проверил карманы своего пиджака на наличие бумажки с важной информацией, однако обнаружил, что ее там нет. Узнав о предательстве своего мужа, Джемиле не смогла скрыть своих эмоций и сделала необдуманный поступок. Чтобы избежать пребывания в тюрьме, Джемиле вынуждена будет подписать документы для развода. Мете, который ранее испытывал отвращение к своему отцу, злится на него и даже хочет поджечь его дом. Али готов обратиться в полицию против своего сына.