В 1967 году в Стамбуле жил мужчина, который получил письмо от Каролин, с которой он имел любовную связь. Но в письме девушка сообщила ему, что больше не желает продолжать отношения с женатым Али. Она хотела, чтобы он принял решение и выбрал лучшее для себя. В это время шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения своего отца - капитана Али, который должен был вернуться с его рейса. Али был на пути домой, а в его родительском доме уже готовились к его приезду. Однако Белин не удержалась и нескромно пошутила насчет отца, когда она помогала своей матери. Ее слова упоминали о фальшивой атмосфере. Али одновременно думал о том, как разложить все по своим местам и обсудить с Джемиле свои планы. Когда Мете вернулся домой, он был сердит на него, и Айлин стала провоцировать скандал. Маленький Осман ожидал отца с нетерпением и скучал по нему. Наконец-то услышали стук в дверь. Это был Али, желанный гость. Встреча отца и сына была очень теплой и радостной. Капитан привез подарки для своих близких, а потом семья уселась за столом, чтобы провести время вместе. День подошел к концу, и Джемила с Али легли спать. Али сообщил жене, что он устал, и отошел на свою сторону кровати. На следующее утро Джемила получила письмо. Она ничего не рассказала мужу, который также не делал никаких признаний. Среди молодежи все больше распространяются настроения против американского империализма, которые поддерживают идею независимости Турции. Белин сильно вдохновлен жизнью революционера. Чтобы посоветоваться с подругой, Джемиле решает навестить ее. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и с ароматом духов. Али вместе со своим малышом отправляется в гости к своей матери. Во время разговора с невесткой, Али начал искать в кармане своего пиджака бумажку с информацией, но обнаружил, что ее там нет. Узнав о неверности своего мужа, Джемиле не смогла скрыть своих эмоций и сделала необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена была подписать договор о разводе. Мете, который ранее не жаловал отца, намерен поджечь его дом, а Али готов обратиться в полицию против своего сына.