В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от Каролин, с которой он поддерживал романтические отношения. Но она больше не хотела продолжать сын Али, который был женат. Она отчаянно просила его сделать выбор. В это же время шестилетний Осман ждал возвращения отца. Али, капитан судна, должен был вернуться после своего рейса. В доме Али готовились к его приезду, однако Белин не смогла удержаться и произнесла ироничную фразу в адрес своего отца, пока она помогала матери. Ее слова подчеркивали притворство атмосферы. Али ехал домой, думая о том, как нужно будет разобраться с Джемиле и уладить некоторые вопросы. Мете вернулся домой расстроенным, и Айлин начала с ним ссориться. Маленький Осман с нетерпением ждал любимого отца. В дверь наконец постучали. На пороге стоял Али, и встреча с отцом была очень теплой и душевной. Капитан преподнес родным подарки, а вскоре семейство собралось за общим столом. Время подходило к концу, и Джемиле с Али отправились спать. Укажав жене на свою усталость, Али отошел в сторону. Но на следующее утро в руки Джемиле попадает письмо, о котором она не говорит своему супругу, который в свою очередь тоже не спешит делиться с ней своими мыслями. Среди молодежи распространяются настроения, направленные против американского империализма и настаивающие на независимости Турции. Белин вдохновляется революционным духом. Джемиле идет к своей подруге, чтобы попросить ее совета. Она показывает ей письмо на иностранном языке, которое пахнет духами. Али уходит к своей матери вместе с маленьким сыном. Когда Али встретился с невесткой, он начал искать листочек с информацией в кармане своего пиджака, но обнаружил, что его нет там. Узнав о предательстве своего мужа, Джемиле не смогла скрыть свои эмоции и сделала неразумный шаг. Чтобы избежать тюремного заключения, ей придется подписать документы о разводе. Мете, который раньше ненавидел своего отца, решает подожечь их дом, а Али готов сообщить на сына в полицию.