В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от своей любимой Каролин. Недавно они имели роман, однако теперь она не желала продолжать отношения с женатым Али. Она требовала, чтобы он сделал выбор между ней и своей семьей. Шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения отца, капитана Али, который должен был вернуться из очередного рейса. В доме Али подготовки были в самом разгаре перед его скорым приездом, но Белин не смогла удержаться и высказала острое замечание отцу, когда помогала матери. Ее слова зацепили тему наигранности, которая стала главной темой ее разговора. Али уже был в пути домой, думая о необходимости решить все накопившиеся проблемы и пообщаться со своей сестрой Джемиле. Мете, вернувшись домой, был не в настроении, и Айлин начала с ним ссору. Маленький Осман тоскливо ждал своего отца. Наконец-то пришла долгожданная поступь на дверь. К ним пришел Али. Встреча отца и его младшего сына была очень теплой и радостной. Капитан принес с собой много подарков для своих близких, и вскоре они всей семьей сели за стол, чтобы провести приятный вечер вместе. День подходил к концу, и Джемиле с Али отправились спать. Али сообщил своей жене, что устал и нуждается в отдыхе. Он отошел в сторону и не надоедал ей своими разговорами. На следующий день Джемиле получила письмо, но не поделилась содержимым с мужем, который также не сказал ей ничего важного. Среди молодёжи распространяются настроения против американского империализма, направленные на добивание независимости Турции. Белин всполошён идеей революционера. Джемиле пошла к своей подруге, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Она показала своему другу письмо, написанное на иностранном языке и обрызганное ароматом духов. Али решил навестить свою мать в компании своего маленького сына. Во время разговора с невесткой, Али проверил карманы своего пиджака в поисках бумажки с необходимыми сведениями, но обнаружил, что она была потеряна. Узнав о предательстве своего супруга, Джемиле не смогла сдержать свои эмоции и сделала необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена была подписать соглашение о разводе. Мете, который ранее испытывал ненависть к отцу, замышляет поджечь их дом, а Али уже думает о том, чтобы обратиться в полицию против своего сына.