В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от женщины по имени Каролин, с которой он ранее поддерживал любовную связь. В нем она говорила о своем желании завершить их отношения, не желая быть вместе с женатым Али. Каролин требовала от него сделать выбор в ее пользу. Шестилетний Осман ждал отца, капитана Али, который скоро должен был вернуться из очередного рейса. Мальчик с нетерпением ждал его возвращения и надеялся, что они смогут провести вместе больше времени. Однако Осман не знал о проблемах, которые возникли в жизни его отца из-за письма от Каролин. Для Али пришлось сделать сложный выбор между любовью и семьей. В доме Али проходили приготовления к его приезду, но Белин не смогла удержаться и иронически высказала свое мнение о отце, когда помогала матери. Ее слова касались фальшивой атмосферы, царившей в доме. Али ехал домой, размышляя о необходимости навести порядок и поговорить с Джемиле. Когда Мете вернулся домой, он был в плохом настроении, а Айлин начала скандалить с ним. Маленький Осман с нетерпением ждал возвращения отца. Наконец-то кто-то постучался в дверь. Это был Али, младший сын, которого отец ждал с нетерпением. Встреча родственников была очень теплой. Капитан принес подарки для своих близких, и вскоре семья собралась за столом. День медленно заканчивался. Джемиле и Али приготовились пойти спать. Али сказал жене, что он устал, и отстранился от нее. На следующий день Джемиле получила письмо. Она не рассказала об этом своему мужу, и он тоже не спешил делиться своими мыслями. Среди молодежи все чаще распространяются настроения, направленные против американского империализма и наступающих на независимость Турции. Белин начинает проникаться идеями революционера. Джемиле обращается к своей подруге за советом, показывая ей загадочное письмо на иностранном языке, которое пахнет духами. Между тем, Али в компании своего маленького сына отправился в гости к своей матери. Когда Али разговаривал с невесткой, он решил проверить свои карманы на наличие бумажки с информацией и обнаружил, что она отсутствует. Когда Джемиле узнала о измене своего мужа, она не могла сдержать свои эмоции и делает необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена подписать документ о разводе. Мете, который ранее не любил своего отца, хочет поджечь его дом, и Али готов подать на него в полицию.