1967 год. Исторический центр Стамбула. Один мужчина открыл письмо от своей любовницы Каролин. В нем она высказывала свое желание прекратить их связь, так как не хотела быть в отношениях с женатым Али. Ей необходимо было, чтобы он сделал выбор. Шестилетний Осман, сын капитана Али, ожидал возвращения отца из дальнего плавания. Хотя отец почти не проводил времени с детьми, но каждый из них хотел его внимания. В дом Али готовился вернуться, но Белин не удержалась и высказала свою ироничную мысль о отце во время помощи матери, и ее слова казались подозрительно подменой настроения. Али уезжал назад, продумывая, что ему нужно сделать, чтобы привести все в порядок и поговорить с Джемиле. Мете возвращался домой раздраженным, вызвав скандал с Айлин. Маленький Осман грустно ждал отца, хотя он проводил мало времени с детьми, все они желали его внимания. Наконец-то в дом заглянули гости. Это был Али, младший сын отца. Встреча родственников была очень теплой и радостной. Капитан порадовал своих близких подарками, а затем вся семья собралась за обеденным столом. Ночь приближалась к концу. Джемиле и Али решили лечь спать. Сказав жене, что он устал, Али отдалился от нее. На следующий день Джемиле нашла в своих руках письмо. Она не спешит рассказывать об этом мужу, который в свою очередь также не проявляет склонности к откровенным беседам. Среди молодежной аудитории распространяются настроения против американского империализма и за независимость Турции. Белин начинает разделять взгляды революционера. Джемиле решает обратиться к подруге за советом. Она показывает ей загадочное письмо на незнакомом языке, которое было пропитано ароматами. Али забирает своего малыша и отправляется к своей матери в гости. Во время разговора с своей невесткой, Али искал кармане пиджака бумажку с необходимыми записями, но обнаружил, что ее там нет. Узнав о предательстве своего супруга, Джемиле не смогла сдержать свои эмоции, которые заставили ее совершить необдуманный поступок. Чтобы избежать заключения в тюрьму, Джемиле вынуждена подписать соглашение о разводе. Сын Мете, ранее испытывавший ненависть к своему отцу, решает поджечь их дом, а Али в свою очередь готов заявить на него в полицию.