Конец 1960-х годов. Турецкий порт Стамбула. Один мужчина получил письмо от своей любовницы Каролин. Им сотрудничество, основанное на чувствах, не могло продолжаться из-за того, что она не хотела иметь дело с женатым мужчиной по имени Али. Она требовала от него принятия решения. Шестилетний Осман взывал к отцу - капитану Али, в ожидании его возвращения с успешного корабельного рейса. В доме Али все было в полном разгаре подготовки к его возвращению. Мать, помогаемая Белин, не удержалась и сделала ироничное замечание в сторону отца. Девушка прямо выбросила слова о притворной атмосфере. В это время Али ехал домой и размышлял о том, как необходимо будет разрешить все конфликты и поговорить с Джемиле. Мете возвращался домой недовольный, а Айлин уже ждала его, чтобы начать скандал. Маленький Осман грустно сидел и ждал отца. Наконец-то раздался стук в дверь. Это был Али, молодой сын капитана. Встреча отца и сына была проникновенной и теплой. Капитан не только любовался своим младшим сыном, но и одарил родных подарками. Весной семья уселась за обеденным столом, охладившись после трудного дня. Скоро наступил вечер, и Джемиля с Али легли спать. Капитан признался жене, что он очень устал, и отвлекся от нее. На следующее утро Джемиля нашла письмо в почтовом ящике. Она не сказала мужу о своем находке, а тот, в свою очередь, не спешил делиться с ней своими мыслями. Среди молодежи распространено недовольство американскими завоеваниями и стремление к независимости Турции. Белин чувствует себя настоящим революционером. Джемиле наведывается к своей подруге, чтобы проконсультироваться с ней. Она показывает ей письмо на неизвестном йязыке, запах которого наполняет душу. Али вместе со своим малышом отправляется в гости к своей матери. Во время разговора с невесткой, Али решил проверить свои карманы на наличие бумажки со всей необходимой информацией, но обнаружил, что она не находится там. Узнав о измене своего супруга Джемиле, она не смогла удержаться от сильных эмоций, которые заставили ее совершить необдуманный поступок в отчаянной попытке избежать тюремного заключения. Для того, чтобы избежать этого, Джемиле пришлось подписать соглашение о разводе. Несмотря на то, что Мете прежде ненавидел своего отца, он теперь настроен на то, чтобы поджечь их дом, а Али готов заявить на сына в полицию.