В 1967 году в Стамбуле жил один мужчина. Его звали Али. Он получил письмо от женщины по имени Каролин, с которой у него были любовные отношения, но она больше не хотела быть с ним. Женатый Али не мог понять её решение и был огорчен. Каролин требовала, чтобы он сделал выбор - оставить свою семью для неё или закончить их отношения. Шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения отца. Капитан Али был на дальнем рейсе и не видел сына уже долгое время. Он всегда желал проводить больше времени с Османом, но работа требовала его отсутствия. А сейчас всё стало ещё сложнее, так как ещё нужно было разобраться с письмом от Каролин. Каждый раз, когда он возвращался с рейса, эта мысль останавливала его и не давала покоя. И теперь, когда он наконец прибыл в Стамбул, у него была надежда, что сможет разрешить все свои проблемы. Он с нетерпением ждал, когда увидит сына и даст ему подарок из Америки. Но главным вопросом для Али было спросить себя одно - оставаться лучшим отцом и мужем или выбрать нелегальные отношения с Каролин. В доме Али готовились к его возвращению, но Белин не удержалась и произнесла насмешливую фразу в адрес отца, когда помогала матери. Ее слова коснулись неестественности обстановки. Али ехал домой и думал о том, что нужно будет расставить все по своим местам и поговорить с Джемиле. Мете возвратился домой в плохом настроении, и Айлин начала скандал с ним. Маленький Осман с нетерпением ждал приезда отца. После долгожданного стука в дверь, там появился Али. Встреча отца и младшего сына была весьма теплой. Капитан ласково подарил подарки своим близким, после чего семья собралась за столом. День скоро подходил к концу, и Джемиле с Али отправились спать. Под предлогом усталости, Али отстранился от жены. На следующий день Джемила нашла в своих руках письмо, но не стала раскрывать его содержимое перед супругом, который его не требовал. Среди молодежи все больше распространяются настроения против американского империализма, направленные на защиту независимости Турции. Белин становится все более увлеченным идеей революции. Джемиле идет к подруге, чтобы получить ее совет. Она показывает ей письмо на иностранном языке, которое пахнет духами. Али решил навестить свою мать в компании своего малыша. Во время разговора с Али, его невестка неожиданно обнаружила, что бумажка с необходимыми ей данными, которую он хранил в кармане пиджака, пропала. В то же время Джемиле узнала о измене своего супруга и ее эмоции переполнились, заставив ее совершить поступок, о котором она не успела подумать заранее. Теперь ей придется подписать соглашение на развод, чтобы избежать сидения в тюрьме. Мете, который всегда не любил своего отца, даже больше стал ненавидеть его и решил поджечь их совместное жилище. Али, в свою очередь, готов обратиться в полицию против своего сына.