В 1967 году в Стамбуле один мужчина получил письмо от Каролин, с которой он долгое время поддерживал любовные отношения. Однако она больше не желала продолжать связь с женатым Али и требовала, чтобы он сделал выбор. Шестилетний Осман ожидал возвращения отца, капитана Али, после его долгого рейса. В доме Али готовились к его возвращению, но Белин не смогла сдержаться и произнесла ироничную фразу в адрес отца, когда помогала матери. Она выразила свое неодобрение наигранности атмосферы. Али ехал домой, размышляя о том, что нужно будет уладить и поговорить с Джемиле. Мете, вернувшись домой, был недоволен, и Айлин начала с ним скандал. Маленький Осман тоскливо ждал возвращения отца. Наконец-то дверь прозвучала стуком. Али вернулся домой. Встреча отца и младшего сына была очень теплой и радостной. Капитан порадовал своих близких подарками, а затем всей семьей они уселись за стол. День скоро подходил к концу, и Джемила с Али легли спать. Али сказал жене, что устал и она нежно его оставила в покое. На следующий день Джемила нашла письмо в своей почте. Не рассказывая об этом мужу, она сама пошла на встречу с незнакомым человеком. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма в Турции, призывающие к независимости. Белин начинает разделять взгляды революционера. Джемиле пришли идею обратиться за советом к своей подруге. Та показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и пропитанное запахом духов. Али отправляется с маленьким сыном в гости к матери. В ходе разговора с невесткой, Али достал бумажку с информацией из своего пиджака, однако обнаружил, что она пропала. Узнав о предательстве своего мужа, Джемиле не смогла сдержать волну эмоций, которая побудила ее на необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена была подписать документы на развод. Мете, который ранее испытывал ненависть к отцу, пытался поджечь их дом, а Али решил подать на своего сына в полицию.