В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от Каролин, с которой он был встречался. Но она больше не хотела продолжать отношения с женатым Али и просила его сделать выбор. Шестилетний Осман стоял у дверей, ожидая возвращения отца, капитана Али, после его рейса. В доме Али уже начали готовиться к его приезду, но Белин не удержалась и произнесла ироничную фразу в адрес отца, когда помогала матери. Девушка высказывала свое недовольство фальшивой атмосферой. Али ехал домой и в его голове крутились мысли о том, что нужно будет разобраться со всеми и поговорить с Джемиле. В это время Мете возвращался домой, возмущенный чем-то, и Айлин начинает с ним скандал. Маленький Осман с нетерпением ждал встречи с отцом. Наконец-то к двери постучалось. Это был Али, младший сын. Встреча отца и сына была очень теплой. Капитан принес подарки для своих близких, а потом всей семьей уселись за стол. День подходил к концу, Джемила и Али легли спать. Али сказал жене, что устал, и отошел в сторону. На следующий день Джемила обнаруживает письмо в своих руках. Она ничего не говорит своему мужу, и тот не спешит делиться с ней подробностями. Среди молодежи все больше разгорается негодование по поводу американского вмешательства и возникает стремление к независимости Турции. Белин полностью проникает в идеи революционера. Джемиле обращается к своей подруге, чтобы получить ее совет. Она показывает ей загадочное иностранное письмо с запахом духов. Али же уходит вместе с маленьким ребенком к своей матери в гости. Во время разговора с невесткой, Али стал искать в кармане пиджака бумажку со сведениями, но обнаружил, что ее нет. Узнав о измене своего супруга, Джемиле не смогла сдержать эмоций и совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле придется подписать соглашение о разводе. Ранее ненавидевший своего отца Мете желает поджечь дом, а Али решает заявить на сына в полицию.