В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от Каролин, с которой он поддерживал романтические отношения. Однако она больше не хотела продолжать связь с женатым Али и требовала, чтобы он принял решение. В то же время шестилетний Осман ожидал своего отца, капитана Али, который должен был вернуться после рейса. В доме Али готовились к его приезду, но Белин не смогла удержаться и произнесла ироничное замечание, когда она помогала своей матери. Эти слова показали, что она не верит в подлинность атмосферы. Али ехал домой, в то время как он размышлял о том, как нужно будет расставить все по местам и поговорить с Джемиле. Когда Мете вернулся домой, он был недоволен, и Айлин начала с ним скандалить. Маленький Осман тоже ожидал отца с нетерпением и грустно сидел в ожидании. Наконец-то услышали стук в дверь. Там стоял Али – сынок. Встреча отца и младшего близнеца была очень теплой. Капитан принёс домой подарки для своих родных, и вскоре семейство собралось за столом. Закат уже приближался, и скоро наступила пора отдыха. Джемиле и Али отправились спать, а Али сообщил жене, что чувствует усталость и удалился от неё. На следующее утро, когда Джемиле получила письмо, она не обмолвилась об этом мужу. Также Али не спешил делиться супругой своими мыслями. Среди молодежи все чаще слышны критические высказывания о политике США, которые выражают желание независимости Турции. Белин становится чувствительна к идеалам революционера. Чтобы получить дополнительные мнения и советы, Джемиле наведывается к своей подруге. Там она показывает ей письмо на иностранном языке, дышащее ароматами. Али, взяв с собой маленького сына, отправляется навестить свою мать. Когда Али разговаривал с невесткой, он начал искать бумажку с информацией в кармане пиджака, но понял, что она там отсутствует. Когда Джемиле узнала об измене своего мужа, она не смогла сдержать свои эмоции и совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей пришлось подписать документы на развод. Мете, который ранее испытывал ненависть к своему отцу, намерен поджечь дом, а Али уже готов заявить на своего сына в полицию.