В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от своей возлюбленной Каролин. Они поддерживали любовную связь, но она больше не хотела продолжать отношения с женатым Али. Она требовала, чтобы он принял решение. Шестилетний Осман ждал своего отца. Капитан Али должен был вернуться из своего рейса. В доме Али готовились к его приезду, но Белин не смогла удержаться и высказала ироничное замечание отцу, в то время как помогала матери, а ее слова касались неподлинности создаваемой атмосферы. Али думал о том, как нужно будет расставить все по своим местам и поговорить с Джемиле, катая по дороге домой. Мете пришел домой недовольный, и Айлин начала с ним скандал. Маленький Осман простоял ждать отца, угрюмо настроенный. Наконец-то кто-то постучал в дверь. Это был Али, младший сын. Встреча отца и сына была очень теплой. Капитан принёс родным подарки, затем они все вместе сели за стол. Солнце уже склонилось к закату, и наступала ночь. Джемиля и Али пошли спать, а Али сообщил жене, что устал и отошел в сторону. На следующий день Джемила получила письмо, но не сказала об этом мужу, который также не спешил делиться своими мыслями. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма, которые ставят своей целью обеспечить независимость Турции. Белин становится сторонником идеалов революционных сил. Джемиле идет в гости к подруге, чтобы прослушать ее мнение. Она показывает ей письмо, написанное на неизвестном языке и приносящее дух свободы. Али отправляется вместе с малышом в гости к своей матери. Али, беседуя со своей невесткой, вспомнил о том, что взял с собой бумажку с информацией, но обнаружил, что ее нет в его кармане. Изучив детали измены со стороны своей жены, Джемиле не может сдержать бурю чувств и срывается на необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей приходится подписать соглашение о разводе. Мете, который всегда не любил отца, решает поджечь их дом, а Али уже готов заявить на своего сына в полицию.