1967 год. Город Стамбул. Один мужчина получил письмо от женщины по имени Каролин, с которой он связался в горячей любовной истории. Но теперь она больше не хотела продолжать отношения с женатым Али. Она хотела, чтобы он сделал выбор между ней и своей супругой. Шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения отца. Капитан Али должен был вернуться из своего рейса. В доме Али вскоре начали активно готовиться к его скорому приезду. Однако Белин не смогла удержаться и вместе с матерью высказала ироничное замечание о предстоящих переменах, которые, по ее мнению, редко принимали серьезный характер. В то время как Али ехал домой, он продолжал в голове размышлять о том, что нужно будет расставить все по своим местам и провести беседу с Джемиле. Мете вернулся домой в плохом настроении, и Айлин, не выдержав, устроила с ним скандал. Маленький Осман тоскливо ждал своего отца. Наконец-то раздался звонкий стук в дверь. Это был Али, возвращающийся домой. Встреча отца и младшего сына была наполнена радостью и теплотой. Капитан щедро одарил своих близких подарками, а вскоре семья уселась за общим столом. День медленно приближался к концу, и Джемиле с Али уже готовились ко сну. Сообщив жене, что он устал, Али старательно оставил ее в покое и устроился спать. На следующее утро Джемила находит в руках письмо, но она не спешит делиться им со своим мужем, который также не спешит раскрывать ей свои мысли. Среди молодежи распространяются настроения, направленные против американского империализма и стремящиеся к независимости Турции. Белин восхищается идеями революционера. Джемиле обращается к своей подруге за советом. Она показывает ей письмо на иностранном языке, которое пахнет духами. Али в компании своего малыша посещает свою мать. Во время разговора с женой брата, Али пытался найти в кармане своего пиджака записку с важными данными, но обнаружил, что она исчезла. Узнав о предательстве своего мужа, Джемиле не смогла скрыть своих эмоций и, поддавшись им, совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей придется подписать документы о разводе. Мете, ранее испытывавший крайнюю неприязнь к отцу, настроен поджечь их дом, а Али уже намерен обратиться в полицию против своего сына.