В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от Каролин, с которой он поддерживал романтические отношения. Она не желала продолжать связь с Али, который был женатым мужчиной, и требовала, чтобы он принял решение. В это время шестилетний Осман ждал своего отца - капитана Али, который должен был вернуться из своего рейса. В доме Али была подготовка к его возвращению, но Белин не удержалась и высказала свое ироничное мнение о предстоящей встрече с отцом, когда помогала матери. Ее слова отражали самую наигранную атмосферу. Али ехал домой, размышляя о необходимости навести порядок и провести серьезную беседу с Джемиле. Мете вернулся домой раздраженным, и Айлин не упустила возможности устроить с ним скандал. Маленький Осман с нетерпением ждал возвращения отца. Наконец-то послышался звонок в дверь. Это был Али, которого так сильно ждали. Встреча отца и младшего сына была очень теплой. Капитан привез подарки для своих близких, а затем все семейство собралось за столом. День подходил к концу, и Джемиля с Али отправились спать. Разговаривая с женой, Али признался, что очень устал и отделился от нее. На следующее утро Джемиля получает письмо, но не говорит об этом своему мужу, который также не делится с ней своими мыслями. Среди молодежи все больше распространяются настроения против американского империализма, ориентированные на достижение независимости Турции. Белин начинает соприкосноваться с идеями революционера. Джемиле идет к подруге, чтобы получить ее мнение. Она показывает ей загадочное письмо на иностранном языке, исполненное ароматом духов. Али вместе со своим маленьким ребенком идет в гости к своей маме. Во время разговора с женихом своей дочери, Али начал искать записную бумажку с информацией в кармане пиджака, но обнаружил, что ее нет. Узнав об измене супруга, Джемиле не смогла сдержать эмоций и сделала необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей пришлось подписать документы на развод. В это время Мете, который ранее испытывал неприязнь к отцу, задумывается о поджоге их дома, а Али уже готов заявить на него в полицию.