В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от Каролин, с которой он встречался. Но она больше не хотела продолжать любовную связь с женатым Али. Она просила его сделать выбор между ней и его семьей. В это же время шестилетний Осман ждал своего отца, капитана Али, который должен был вернуться из морского рейса. В доме Али началась подготовка к его приезду, но Белин не смогла сдержать себя и произнесла в адрес отца ироничное замечание, когда помогала матери. Ее слова зацепили девушку за живое, так как наигранный характер атмосферы был очевиден. Али ехал домой, переваривая мысли о необходимости расставить все по своим местам и поговорить с Джемиле. Мете возвращается домой в недовольном настроении, и это сразу становится поводом для скандала с Айлин. Маленький Осман тоскливо ждет прихода отца. Наконец-то прогремел стук в дверь. Это был Али, такой желанный и дорогой сын отца. Встреча между отцом и младшим сыном была более чем теплой и радостной. Капитан щедро одарил своих близких подарками, затем всей семьей уголок около стола был занят на заключительный ужин. День постепенно подходил к концу. Молодые супруги Джемиле и Али решили устроиться спать. Али сообщает жене, что он устал и отделяется от нее, готовясь ко сну. На следующий день Джемиле получает письмо в руки. Она не спешит делиться этой информацией со своим мужем, а он в свою очередь не спешит делаться откровенным. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма, которые предназначены для достижения независимости Турции. Белин глубоко поражен персоной революционера. Джемиле пожелала поехать к своей подруге, чтобы обратиться за советом. Она показывает ей письмо, написанное на неизвестном языке и имеющее запах духов. Али взял своего маленького сына и отправился в гости к своей матери. Во время разговора с невесткой, Али запустил поиск бумажки с информацией в кармане пиджака и обнаружил ее отсутствие. Джемиле узнала о измене супруга и не смогла сдержать сильных эмоций, которые заставили ее сделать необдуманный поступок. Чтобы избежать тюрьмы, Джемиле вынуждена была подписать соглашение о разводе. Мете, который ранее испытывал неприязнь к своему отцу, настолько охвачен гневом, что готов поджечь дом, а Али, в свою очередь, готов заявить на сына в полицию.