В 1967 году в Стамбуле почтальон доставил письмо мужчине от его возлюбленной Каролин. Эти двое состояли в запретных отношениях, но девушка решила разорвать их, не желая быть любовницей женатого Али. Она требовала, чтобы мужчина сделал выбор. Шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения своего отца-капитана из очередного рейса. Али был в пути и в доме его семьи уже шли приготовления к его приезду. Но Белин, не сдержавшаяся, произнесла ироничную фразу в адрес отца, когда помогала матери, подчеркивая фальшивую атмосферу в доме. Али уже ехал домой и думал о том, как нужно будет расставить все по полочкам и провести серьезную беседу с Джемиле. Мете, вернувшись домой, был раздраженным, и это привело к ссоре с Айлин. Младший сын, Осман, с нетерпением ждал своего отца. Наконец-то кто-то постучал в дверь. Это был Али, младший сын отца. Встреча отца и сына была очень теплой и радостной. Капитан привез родным много подарков, а после всей семьей уселись за стол. День подходил к концу, Джемиля и Али уже ложились спать. Али сказал жене, что устал и отошел от нее. На следующий день Джемиля получила письмо, но она не стала сообщать об этом своему мужу и тот тоже не спешил делиться своими мыслями и чувствами. Среди молодежи все чаще распространяются настроения против американского империализма и в пользу независимости Турции. Белин полностью погружается в образ революционера, тогда как Джемиле обращается за советом к своей подруге. Та показывает ей загадочное письмо на иностранном языке, которое еще и пахнет духами. Али, в свою очередь, отправился в гости к своей матери, взяв с собой своего маленького сына. Пообщавшись со своей невесткой, Али решил проверить наличие бумажки с информацией в кармане пиджака, но обнаружил, что она там отсутствует. Узнав о нечестности своего супруга, Джемиле не сдержала своих эмоций и совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей придется подписать документ о разводе. Мете, который раньше чувствовал к отцу только ненависть, теперь намеревается поджечь дом, а Али уже готов обратиться в полицию против своего сына.