В 1967 году в Стамбуле события разворачиваются вокруг мужчины, который получает письмо от своей возлюбленной Каролин. Он имел роман с ней, но она больше не желала поддерживать отношения с женатым Али. Она требовала, чтобы он сделал выбор между ними. В то же время шестилетний Осман уже ждал своего отца. Капитан Али должен был вернуться из своего рейса. В доме Али готовились к его приезду, но Белин не удержалась и сделала ироничное замечание в сторону отца, помогая матери. Ее слова отражали неискренность атмосферы. Али ехал домой, думая о том, как бы расставить все по своим местам и провести серьезную беседу с Джемиле. Мете вернулся домой раздраженный, а Айлин начала с ним ссориться. Маленький Осман с нетерпением ждал возвращения отца. Наконец-то кто-то постучал в дверь. Это был Али, младший сын. Встреча отца и сына была очень теплой. Капитан привез много подарков для своей семьи, и они все вместе собрались за столом. День заканчивался, и Джемиле с Али пожелали друг другу спокойной ночи и легли спать. Али сказал жене, что устал и отошел на свое место. На следующей день Джемиле получила письмо, но она не рассказала об этом своему мужу, который также не торопился делиться с ней своими мыслями. Среди молодежи все чаще распространяются позиции против американского империализма и за независимость Турции. Белин становится сторонником революционной идеи. Джемиле навестить свою подругу, чтобы обсудить с ней свои мысли. Она показывает ей письмо на иностранном языке, насыщенное ароматами духов. Али отправляется в гости к своей матери со своим малышом. Во время разговора с новобрачной, Али стал искать записку с информацией в своем пиджаке, но заметил, что ее там нет. Узнав о предательстве своего супруга, Джемиле не смогла скрыть гнев, который побудил ее на необдуманный шаг. Для того чтобы избежать тюремного заключения, ей придется согласиться на развод. Мете, ранее испытывавший ненависть к своему отцу, был готов поджечь дом, а Али уже задумывался о том, чтобы обратиться в полицию против своего сына.