В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от своей возлюбленной Каролин. Она с ним общалась, но больше не хотела иметь отношений с женатым Али. Она требовала от него делать выбор. Шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения отца. Капитан Али должен был вернуться из своего рейса. Али волновался за свой приезд в дом Белин, но та не смогла удержаться и произнесла ироничную реплику в адрес отца, помогая матери подготовиться к его возвращению. Едва Али прибыл домой, он уже думал о необходимости уладить все проблемы с Джемиле и раскрыть ей свои мысли. Но Мете вернулся домой раздраженным, и Айлин устроила скандал. Маленький Осман тоскливо ждал отца. Наконец, в дверь постучали. Это был Али. Встреча отца и младшего сына была очень теплой. Капитан щедро одарил родных подарками, а затем всей семьей они уселись за стол. День подходил к концу, и Джемила с Али отправились спать. Али сообщил жене, что он устал и отступил от нее. На следующий день Джемила нашла письмо в своих руках. Она не сообщила об этом мужу, который также не спешил делиться своими мыслями. Среди молодежи распространены настроения против американского империализма, которые ставят целью достижение независимости Турции. Белин вдохновляется личностью революционера. Джемиле идет к своей подруге, чтобы обсудить с ней ситуацию. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и запахшее духами. Али отправился в гости к своей матери со своим маленьким сыном. Во время разговора с невесткой, Али засуетился, прежде чем понять, что он не может найти бумажку с важными данными в кармане своего пиджака. Узнав о измене своего мужа, Джемиле не смогла сдержать свои эмоции, которые привели её к необдуманному поступку. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена будет подписать документы о разводе. Сын Мете, который прежде ненавидел своего отца, намеревается поджечь их дом, а Али уже готов обратиться в полицию и заявить на своего сына.