В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от Каролин, с которой он был влюблен, но она больше не хотела продолжать свои отношения с женатым Али. Она требовала, чтобы он сделал выбор. Шестилетний Осман нетерпеливо ждал возвращения своего отца, капитана Али, из долгого рейса. Хуснер решил не расстраивать ребенка и сообщил ему, что Али скоро приедет. В это время Бабаджан, отец Али, возвращался домой, поднимая руку к лицу, чтобы заслонить его от жаркого солнца. Дом Али готовился к его возвращению, но Белин не удержалась и сказала насмешливую реплику в адрес отца, когда помогала матери, слова которой касались притворности атмосферы. Али ехал домой, обдумывая необходимость разобраться со всеми проблемами и поговорить с Джемиле. Мете вернулся домой в плохом настроении, и Айлин начала с ним скандал. Маленький Осман с нетерпением ожидал приезда отца. Хуснер решил не угнетать ребенка и сообщил ему, что Али скоро будет дома. В это время Бабаджан, отец Али, шел домой и прикрывал лицо рукой от жаркого солнца. Наконец-то на двери постучали. Это был Али, младший сын возвращался домой. Встреча отца и семьи была очень теплой. Капитан радостно встретил своих родных и полон щедрости подарки для каждого. После этого семья собралась за столом, чтобы провести время вместе. Но день подходил к концу, и Джемиле с Али заложились спать. Али сообщает жене, что он устал и отпустил ее от себя. На следующий день Джемиле находит письмо в своих руках, но не рассказывает об этом своему мужу, который и сам не стремится делиться своими мыслями. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма, которые стремятся к независимости Турции. Белин заряжается революционным духом. Джемиле идет на встречу с подругой, чтобы получить ее совет. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и благоухающее ароматом духов. Али заходит в гости к своей матери вместе со своим маленьким сыном. В процессе разговора с женой своего сына, Али попытался найти в кармане пиджака записку со всей необходимой информацией, но обнаружил, что ее там нет. Узнав о неверности своего мужа, Джемиле не выдерживает и впадает в ярость, что заставляет ее сделать необдуманный шаг. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена подписать документ о разводе. В то же время, Мете, который прежде не терпел своего отца, решает поджечь его дом, и Али уже готов обратиться в полицию против своего сына.