В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от своей возлюбленной Каролин. Она уже не желала продолжать их запретные отношения, так как он был занят другой женщиной. Она требовала, чтобы он сделал выбор между ней и своей семьей. В это время шестилетний Осман ждал своего отца Али, который должен был вернуться с дальнего рейса. В доме Али готовились к его возвращению, но Белин не удержалась и произнесла ироничную фразу в сторону отца, когда она помогала матери, а ее слова намекали на неестественность обстановки. Али сидел в машине на пути домой, размышляя о том, что нужно будет разрешить и проговорить с Джемиле. Мете вернулся домой в плохом настроении, и его жена Айлин начала скандал. Маленький Осман с нетерпением ждал своего отца. Наконец-то раздался звонок в дверь. Это был Али - младший сын, который вернулся из дальней командировки. Встреча отца и сына была настолько теплой и радостной, что захватывало дух. Капитан одарил родных подарками, выразив свою любовь и заботу. Семья с радостью собралась за столом, чтобы провести время вместе. Приближался конец дня, и Джемиле с Али отправились спать, усталые и благодарные за этот день. Али сообщил жене, что он устал и хочет отдохнуть, поэтому она не стала мешать ему и отступила на некоторое расстояние. На следующее утро Джемиле нашла письмо, предназначенное ее мужу. Она решила не говорить супругу об этом, а он также не делал каких-либо откровенных признаний. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма и за независимость Турции. Белин становится убежденным сторонником революционной идеи. Джемиле идет к своей подруге, чтобы получить ее совет. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и пахнущее духами. Али отправляется к своей матери вместе с маленьким сыном. Во время разговора с молодой женой, Али попытался достать из кармана пиджака бумажку с необходимыми сведениями, но обнаружил, что она там не оказалась. Узнав о предательстве своего мужа, Джемиле не смогла сдержать эмоции и совершила необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей придется официально развестись с Али. В это время Мете, который ранее испытывал лишь ненависть к своему отцу, решил поджечь их дом, а Али в свою очередь готов обратиться в полицию против сына.