В 1967 году в Стамбуле мужчине пришло письмо от Каролин, с которой он ведал любовную связь. Но она больше не хотела иметь дело с женатым Али и требовала, чтобы он сделал выбор. Шестилетний Осман с нетерпением ожидал возвращения отца. Капитан Али должен был вернуться из своего рейса. Дом Али был в предвкушении его приезда, но Белин не удержалась и произнесла насмешливую фразу в сторону отца, когда помогала матери и ее слова отражали фальшивость атмосферы. Али направлялся домой, размышляя о том, как разложить все по полочкам и поговорить с Джемиле. Недовольный Мете вернулся домой, и Айлин начала с ним скандал. Маленький Осман грустно ожидал отца. Наконец-то в дверь постучали. Появился Али, младший сын. Встреча с отцом была очень теплой и радостной. Капитан порадовал своих родных подарками, а потом семья уселась за столом. День подходил к концу, и Джемиле и Али отправились спать. Али сказал жене, что он устал, и ушел на отдельную кровать. На следующий день Джемиле получила письмо. Она не рассказала об этом мужу, и он тоже не стал ничего спрашивать. Среди молодежи все чаще можно услышать настроения против американского империализма и за независимость Турции. Белин особенно восприняла революционные идеи и стала активно действовать в этом направлении. Джемиле решила обратиться к своей подруге для получения совета и помощи. Она показала ей загадочное письмо, написанное на иностранном языке и пахнущее духами. В это время Али, взяв с собой своего маленького сына, отправился в гости к своей матери. В ходе разговора с невесткой, Али не нашел в своем кармане бумажку с необходимыми данными. Узнав о предательстве своего супруга, Джемиле испытывает такие сильные эмоции, которые заставляют ее совершить необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена подписать документ об разводе. Мете, который раньше относился к своему отцу с ненавистью, намерен поджечь их семейный дом, а Али даже готов обратиться в полицию против своего сына.