В 1967 году в Стамбуле один мужчина получил письмо от Каролин, которая была его любовницей. Однако она больше не желала продолжать отношения с Али, так как он был женатым мужчиной. Она просила его сделать выбор между ней и своей семьей. В то же время шестилетний Осман ждал отца, капитана Али, который должен был вернуться с рейса. При встрече, Али замечает печальное выражение лица Османа и осознает, что его отсутствие повлияло на сына. Подготовка к приезду Али проходила в его доме, но Белин не удержалась и произнесла ироничную фразу в адрес отца, когда помогала матери. Ее слова отражали наигранность атмосферы. Али, направляясь домой, мысленно готовился расставить все по своим местам и беседовать с Джемиле. В это время Мете вернулся домой с недовольным выражением на лице, и Айлин начала скандалить с ним. Маленький Осман тоскливо ждал отца. Встретившись, Али заметил печальное выражение на лице сына и осознал, как его отсутствие повлияло на ребенка. Наконец-то в дверь постучали. Это был Али, который вернулся домой. Встреча отца и сына была очень трогательной и теплой. Капитан обрадовал своих близких подарками, а затем всей семьей сели за стол, чтобы провести вечер в положительной атмосфере. День медленно приближался к концу, и Джемиле и Али решили лечь спать. Али, объявив жене, что он устал, отошел на время от нее, чтобы немного отдохнуть. На следующий день Джемиле получила письмо, но решила пока не сообщать об этом мужу, который тоже не признался ей в каких-либо подробностях. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма и борьбы за независимость Турции. Белин вдохновляется образом революционера. Джемиле выходит навестить свою подругу для совета. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и духи, к чему присоединяется Али, отправившийся в гости к своей матери в компании маленького ребенка. Во время разговора с невесткой, Али заметил, что потерял бумажку с важными сведениями из кармана своего пиджака. С ужасом узнав о предательстве своего супруга, Джемиле не смогла сдержать своих эмоций и начала действовать необдуманно. Чтобы избежать заключения в тюрьме, ей придется подписать документ о разводе. Мете, который ранее испытывал большое негодование к своему отцу, теперь даже задумался о том, чтобы поджечь дом. В свою очередь, Али готов обратиться в полицию и сообщить о преступлении своего сына.