В 1967 году в Стамбуле один мужчина получил письмо от Каролин, с которой он имел любовную связь. Она сообщила ему, что больше не хочет продолжать отношения с женатым Али и требовала, чтобы он сделал выбор. Маленький шестилетний Осман ждал своего отца, который должен был вернуться из очередного рейса. В доме Али готовились к его приезду, но Белин не удержалась и пошутила о своем отце, когда помогала матери. Ее слова намекали на фальшивость атмосферы в доме. Али ехал домой, размышляя о необходимости привести все в порядок и поговорить с Джемиле. Мете вернулся домой в плохом настроении, и Айлин начала с ним скандал. Маленький Осман с нетерпением ждал своего отца. Наконец-то к створке двери постучались. Это был младший сын Али. Встреча отца и сына прошла очень тепло и радостно. Капитан принёс много подарков для своих близких, после чего семья собралась за столом. Вечер подходил к концу, и Джемиле с Али ушли спать. Али, объяснив жене, что он устал, удалился от неё. На следующий день Джемиле получила письмо. Она не стала рассказывать об этом мужу, и тот тоже не принялся делиться своими мыслями. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма, стоящие за независимость Турции. Белин погружается в образ революционера. Джемиле направляется к подруге, чтобы проконсультироваться с ней. Она показывает ей письмо, написанное на иностранном языке и пахнущее духами. Али с малышом затем отправляется в гости к своей матери. Когда Али разговаривал с невесткой, он начал искать в кармане своего пиджака бумажку с информацией, но обнаружил, что ее там нет. Узнав о измене своего мужа, Джемиле не смогла сдержать свои эмоции, которые привели ее к необдуманному поступку. Чтобы избежать тюремного заключения, Джемиле вынуждена будет подписать соглашение о разводе. Мете, который ранее ненавидел своего отца, пытается поджечь их дом, а Али уже собирается заявить на него в полицию.