В 1967 году мужчина, пребывая в Стамбуле, получил письмо от своей возлюбленной Каролин. Она настояла на том, чтобы они прекратили свои отношения, поскольку не желала разрушать брак Али. Каролин хотела, чтобы он принял решение. В то время шестилетний Осман с нетерпением ждал своего отца - капитана Али, который скоро должен был вернуться с корабельного рейса. В доме Али готовились к его возвращению, но Белин не удержалась и произнесла ироничное замечание об отце, в то время как она помогала матери. Ее слова касались притворства, которое витало в воздухе. Али ехал домой, размышляя о том, как нужно будет разложить все по местам и поговорить с Джемиле. Настроение Мете было испорчено, когда он вернулся домой, и Айлин начала скандал с ним. Маленький Осман грустно ждал своего отца. Наконец-то дверь позвонили. Это был Али. Встреча между отцом и его младшим сыном прошла очень тепло. Капитан порадовал своих близких подарками, а после семья собралась за столом. День подходил к концу. Джемиле и Али улеглись спать. Али признался жене, что устал, и отоспался на отъезде от нее. На следующий день Джемиле в руки попало письмо. Она ничего не рассказала своему мужу, и тот не спешил делиться с ней своими мыслями и чувствами. Среди молодежи распространяются настроения, выступающие против американского империализма и призывающие к независимости Турции. Белин вдохновляется образом революционера, а Джемиле идет к своей подруге, чтобы получить ее совет. Она показывает ей письмо на иностранном языке, который запахло духами. Али взял своего малыша и поехал к своей матери в гости. В процессе разговора с женой своего сына, Али вспомнил о бумажке с информацией, которая обычно хранилась у него в кармане пиджака, но к его разочарованию, он обнаружил, что её там нет. Узнав о предательстве её мужа, Джемиле не смогла себя сдержать и сделала необдуманный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, ей пришлось подписать соглашение о разводе. Мете, который всегда испытывал ненависть к своему отцу, решает поджечь дом, а Али готов заявить на него в полицию.