В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от Каролин, с которой он вел любовную связь. Она выразила желание прекратить это отношение, так как Али был женатым мужчиной. Она просила его сделать выбор. Шестилетний Осман с нетерпением ждал возвращения отца, капитана Али, который находился в рейсе. В доме Али готовились к его возвращению, но Белин не смогла удержаться и произнесла ироничное замечание о своем отце, когда помогала матери. Ее слова выражали неудовольствие от игры, которая царила в доме. Али ехал домой, пытаясь прикинуть, как расставить все по своим местам и пообщаться с Джемиле. Когда Мете вернулся домой, он был недоволен, и Айлин начала с ним ссориться. Маленький Осман с нетерпением ожидал своего отца. Послышался знакомый стук в дверь. Это был Али, наконец-то он пришел. Встреча отца и сына была очень душевной. Капитан неожиданно принёс подарки для своих близких, и вскоре вся семья собралась за обеденным столом. Но день подходил к концу, и Джемиле с Али отправились спать. Усталый Али отошёл от жены, чтобы поспать. Пришло утро, и Джемиле получает письмо в свои руки. Она не сообщает мужу об этом, а тот тоже не спешит делиться с ней своими мыслями. Среди молодежи все сильнее распространяются настроения, направленные на борьбу с американским империализмом и за независимость Турции. Белин все больше вдохновляется идеей революции. Джемиле решает обратиться за советом к своей подруге. Она показывает ей письмо на иностранном языке, которое было пропахнуто духами. Между тем, Али, взяв малыша с собой, отправляется в гости к своей матери. Во время разговора с невесткой, Али заметил, что не может найти записку с важными данными в своем кармане пиджака. Оказалось, она была потеряна. Узнав о предательстве своего мужа, Джемиле не смогла сдержать волнующих ее эмоций и сделала поспешное действие. Чтобы избежать тюремного заключения, ей пришлось подписать соглашение о разводе. В свою очередь, Мете, ранее испытывавший отвращение к своему отцу, решил поджечь их дом, а Али не стесняется заявить на него в полицию.