В 1967 году в Стамбуле таинственный мужчина получил письмо от Каролин, с которой он поддерживал нелегальную связь. Но девушка больше не желала быть любовницей женатого Али. Она ставила перед ним выбор: либо они будут вместе, либо прекратят все отношения. Маленький Осман ждал своего отца, капитана Али, который должен был вернуться из морского рейса в ближайшее время. В его голове крутились мысли о том, что папа обязательно даст ему шоколадку и расскажет о своих приключениях в отъезде. В доме Али проходила подготовка к возвращению хозяина. Но Белин не смогла удержаться и произнесла насмешливые слова в адрес отца, когда помогала матери. Ее высказывания были направлены против искусственной атмосферы, которую тщательно создавала мать. Али приезжал домой, перебирая в голове, как правильно разместить все свои дела и провести серьезный разговор с Джемиле. Мете вернулся домой, испытывая недовольство, и Айлин вспыхнула скандалом с ним. Маленький Осман ждал отца с нетерпением. В своей голове он уже представлял, как папа даст ему шоколадку и расскажет о своих приключениях в отъезде. Наконец-то дверь раздался звонок. То был Али, который вернулся домой. Встреча отца и младшего сына была полна теплоты и радости. Капитан принес много подарков для своих близких, а после всей семьей сели за стол. День подходил к концу, и Джемили и Али предстояло лечь спать. Али уже устал и отстраняется от жены. На следующий день Джемиля находит письмо в своих руках. Она не говорит ничего мужу, и он тоже не спешит делиться своими мыслями. Среди молодежи распространяются настроения против американского империализма, стремящиеся к независимости Турции. Белин всё больше увлекается идеалами революционера. Джемиле решает обратиться за советом к своей подруге. Она показывает ей загадочное письмо на иностранном языке, которое исполнено запахом духов. Али взял с собой малыша и отправился в гости к своей матери. Поговорив с своей невесткой, Али принялся искать в кармане пиджака бумажку с необходимыми данными, но обнаружил, что её там нет. Узнав о предательстве своего супруга, Джемиле не сумела скрыть свои эмоции и совершила поспешный поступок. Чтобы избежать тюремного заключения, она вынуждена была подписать документы о разводе. Бывший ненавидевший отец Мете испытывает желание поджечь дом, а Али готов обратиться в полицию против собственного сына.