В 1967 году в Стамбуле мужчина получил письмо от своей любовницы по имени Каролин, с которой он несколько времени поддерживал интимные отношения. Однако она больше не желала продолжать связь с женатым Али и поставила перед ним выбор: либо он оставляет семью ради нее, либо они прекращают отношения. А пока этот шестилетний мальчик Осман ждал своего отца, который должен был вернуться с рейса. В доме Али готовились к его приезду, но Белин не смогла сдержаться и произнесла ироничную реплику в адрес отца, когда она помогала матери. Её слова были направлены на ненастоящее настроение в доме. Али ехал домой, думая о том, что необходимо расставить все по своим местам и поговорить с Джемиле. Мете возвращался домой раздраженный, и он столкнулся со скандалом со стороны Айлин. Маленький Осман ждал отца с нетерпением и грустно. Наконец-то постучали в дверь. Это был Али, и его встреча с отцом была наполнена радостью. Капитан привез подарки для семьи, и после этого они все собрались за столом. Вечер приближался к концу, и Джемиле с Али отправились спать. Али сообщил жене, что устал, и отошел в сторону. На следующий день Джемиле получает письмо, но не рассказывает об этом своему супругу, который тоже не торопится делиться своими мыслями. Среди молодежи все больше распространяются настроения, направленные против американского империализма и сторонников независимости Турции. Белин тоже ощущает симпатии к революционной мысли. Джемиле решила обратиться к своей подруге за советом и показала ей письмо на иностранном языке, которое имело запах духов. Али взял малыша с собой и отправился в гости к своей матери. Пока Али разговаривал со своей невесткой, он принялся искать внимательно в кармане пиджака бумажку с важными данными, но она каким-то образом исчезла. Узнав о предательстве своего супруга, Джемиле не смогла сдержать своих эмоций и поспешила на необдуманный шаг. Теперь ей необходимо совершить развод, чтобы избежать тюремного заключения. Мете, ранее чувствовавший к отцу сильную ненависть, замышляет ужасное - он хочет поджечь родной дом. В свою очередь, Али готов пойти на крайние меры и обратиться с заявлением в полицию против своего сына.