В 1967 году в стамбульском порту до скиналось письмо от Каролин. Эта женщина связывала себя с Али только из-за любви, но больше не хотела стать 'третьей'. Каролин задавала мужчине, который был погружён в различные дела, чтобы он принял решение. В то же время шесть летний Осман ожидал своего отца. Капитан Али вернулся на корабле после долгого плавания и теперь должен был принять мудрое решение. В доме Али готовились к его приезду, но Белин не смогла удержаться и произнесла ироничную фразу в сторону отца, в то время как помогала матери. Ее слова отражали неискренность настроения. Али ехал домой, размышляя о необходимости восстановить порядок и поговорить с Джемиле. Мете вернулся домой расстроенный, и Айлин начала скандал с ним. Маленький Осман с нетерпением ждал своего отца. Наконец-то услышали стук в дверь. Это был Али, младший сын. Встреча между отцом и сыном была очень радостной. Капитан привез семье много подарков, и они все сели за стол, чтобы вместе поужинать. День подходил к концу, и Джемиля с Али решили лечь спать. Али сообщил жене о своей усталости и отдалился от нее. На следующий день Джемиля получает письмо, но ничего не говорит об этом своему мужу, а он тоже не спешит делиться своими мыслями. Среди молодежи все чаще возникают настроения против американского империализма и за независимость Турции. Белин начинает перенимать идеи революционера. Джемиле идет к своей подруге, чтобы получить ее мнение. Она показывает ей письмо на иностранном языке с запахом духов. Али вместе со своим сыном едет в гости к своей матери. Во время разговора с женой брата Али, он неожиданно решил проверить свои карманы на наличие листочка с нужной информацией, но, к сожалению, не нашел там ничего. Узнав о предательстве супруга, Джемиле потеряла контроль над своими эмоциями и совершила поспешный поступок. Чтобы избежать пребывания в тюрьме, ей пришлось подписать документ о разводе. Перед этим Мете, который раньше испытывал к отцу лишь ненависть, собирался поджечь их дом, а Али уже готов был обратиться в полицию против своего сына.